Transparente Konditionen für Ihre Finanzplanung
Monatlicher Festpreis, klare Leistungen
Das Abonnement umfasst persönliche Beratung und laufende Begleitung für 250 € pro Monat. Es entstehen keine weiteren Gebühren. Sie profitieren von flexiblen Laufzeiten und können das Abonnement jederzeit beenden. Die Abrechnung erfolgt monatlich.
Unser Beratungsteam für Sie
Kompetent, engagiert und diskret für Ihre Anliegen.
Sabine Müller
Finanzplanerin
Schwerpunkte
Sabine begleitet Kundinnen und Kunden individuell, legt Wert auf verständliche Beratung und transparente Kommunikation.
Langjährige Kundentreue
Viele zufriedene Stammkunden
Zertifizierte Expertise
Anerkannte Qualifikationen
Thomas Becker
Berater
Schwerpunkte
Thomas steht für ruhige, strukturierte Beratung und begleitet individuell durch alle Phasen der Zusammenarbeit.
Langjährige Erfahrung
Über 20 Jahre Praxis
Individuelle Betreuung
Persönliche Begleitung
Anna Schmidt
Kundenberaterin
Stärken
Anna legt Wert auf persönliche Betreuung und unterstützt mit Empathie bei allen Fragen rund um Ihr Abonnement.
Kundenorientierung
Hohes Vertrauen
Teamarbeit
Gute Zusammenarbeit
Jörg Fischer
Finanzberater
Stärken
Jörg verbindet Erfahrung mit klarer Kommunikation und sorgt für strukturierte Abläufe im Beratungsprozess.
Klare Kommunikation
Verständliche Sprache
Erfahrung
Langjährige Praxis
Ablauf Ihrer Finanzplanung im Überblick
Von der Anfrage bis zur laufenden Betreuung begleiten wir Sie strukturiert und persönlich.
Kontaktaufnahme & Erstgespräch
Sie nehmen Kontakt auf und erhalten eine unverbindliche Erstberatung. Dabei werden Ihre Wünsche besprochen und der Ablauf erläutert. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten.
Das Erstgespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen und ersten Überblick.
Analyse & Empfehlungen
Ihre aktuelle Situation wird analysiert. Darauf aufbauend erhalten Sie individuelle Empfehlungen, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind. Die Beratung erfolgt vertraulich und transparent.
Gemeinsam werden Möglichkeiten erarbeitet und verständlich präsentiert.
Laufende Betreuung & Anpassung
Im Rahmen des Abonnements erfolgt eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihrer Strategie. Die Kommunikation bleibt persönlich und flexibel.
Sie bleiben stets eingebunden und können jederzeit Anpassungen anregen.
Unsere Abonnement-Modelle
Feste monatliche Gebühr, transparente Leistungen ohne Zusatzkosten
Standard Planung
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Individuelle Beratung
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Monatliche Begleitung
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Flexible Termine
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Keine Zusatzgebühren
Erweiterte Betreuung
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Alle Standard-Leistungen
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Zwei persönliche Termine
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Zusätzliche Analysen
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Priorisierte Antworten
Premium Service
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Persönlicher Ansprechpartner
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Schnelle Reaktionszeiten
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Ausführliche Analysen
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Erweiterte Betreuung
enenavinoroulo im Vergleich
Vergleichen Sie Transparenz und Betreuung